国庆长假即将来临，部分投资者担忧各类不确定性，更倾向于“持币过节”，特别是2015年以来特征更加明显，因此需要特别关注长假前后的风险点，但近期TikTok解决方案出台以及券商整合又可能成为催化短期行情的重要事件，中期而言，顺周期领域的业绩将在未来几个季度持续改善，市场将继续演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”的逻辑。

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