中信证券指出，2020Q2科技板块的基金持仓占比达到26.3%，连续4个季度提升，其中消费电子、半导体、云服务和金融IT等领域占比提升，游戏、医疗IT等基本持平，5G、安防等细分领域明显下滑。展望未来，国内外宽松的流动性环境料将持续，TMT整体估值仍在中位水平附近，整体仍具备景气优势。建议持续关注云服务、游戏、半导体国产化、IDC和消费电子等景气优势领域，并关注安防和5G龙头的估值修复机会。

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