日韩疫情对电子材料产业链意味着什么?华泰策略团队认为，从短期来看，日韩疫情发酵可能影响产能，从而导致产品价格上涨，而国内的相关产业有望直接受益。从长期来看，技术对比角度，我国面板和动力电池领域与日韩技术接近，华泰策略团队认为，若后期我国率先走出疫情影响，在面板和动力电池等领域的全球份额有望进一步扩张，而对于尚且存在技术差距的存储半导体和半导体材料等领域来说，则可能加速对中低端环节的替代。

华泰化工&TMT团队认为，若疫情造成产能冲击，日本优先保障高端光刻胶供应，利好强力新材、上海新阳、永太科技等；在中低端8寸硅片领域有利于中环股份等；在电子级氢氟酸领域利好巨化股份、多氟多等；此外亦利好飞凯材料（混晶材料、IC封装材料等）、南大光电（电子特气）、江丰电子（高纯溅射靶材）、雅克科技（电子特气、硅微粉）等半导体材料相关公司。

同时，日韩疫情发酵，在低容量的Nor Flash、SLC NAND及利基型DRAM领域有利于国产替代的兆易创新、北京君正等公司；OLED领域有利于国产替代的京东方、TCL科技、维信诺等公司；被动元器件领域有利于中低端能部分国产替代的风华高科、三环集团、火炬电子等。

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